Ferramentas do escritório
Acesso restrito à equipe. Escolha a ferramenta que você precisa usar.
Radar
A tela de abrir de manhã: uma linha por empresa e quatro semáforos — débitos, caixa postal, faturamento e tarefas. Mostra o que precisa de ação hoje sem entrar em quatro módulos. Só lê o que os robôs já coletaram, sem custo de consulta.
Visão geralVariação de Faturamento
Aponta em quais clientes o faturamento saiu do lugar a ponto de justificar uma conversa — de reajuste, de retenção ou de mudança de regime. Visão interna: nada disso vai pro portal do cliente.
AnáliseClientes
Cadastro central de clientes do escritório — a base compartilhada que as outras ferramentas do hub vão usar (CNPJ, regime, anexo).
Base do hubPortal do Cliente · Gestão
Cria o acesso do cliente, publica guia, balancete e demais documentos, e configura quais módulos cada empresa enxerga no portal.
ClientePortal do Cliente · Visão do cliente
Abre o portal como o cliente vê. Útil pra conferir o que ele enxerga antes de mandar o acesso.
ClienteLegalização
Abertura, baixa, alteração contratual e transformação de MEI, acompanhadas por etapa. Formulário público pro cliente preencher e link de acompanhamento em tempo real.
SocietárioControle de Tarefas
Tarefas recorrentes por perfil de cliente (mensal, anual ou única vez), calculadas automaticamente por competência. Alerta de atraso por e-mail e relatório mensal por departamento.
Gestão de tarefasRaio-X XML
Separa entrada e saída, identifica pessoa jurídica, consulta Simples Nacional e traz contato — direto dos XML de NF-e, NFC-e e NFS-e. Inclui varredura de ICMS-ST e cruzamento entre entrada e saída por produto.
Triagem fiscalLançamentos Contábeis
Importa o extrato bancário, classifica cada transação por conta e histórico, aprende com o que já foi feito e gera o arquivo pra importar no sistema contábil.
ContábilRelatórios Contábeis
Lê o balancete em PDF ou Excel e monta a análise do trimestre: indicadores, comparação com os períodos anteriores e a conclusão em linguagem de dono de empresa. Sai em PDF para levar à reunião, ou num link para o cliente abrir.
ContábilIntegra Contador
Consulta situação fiscal, débitos, parcelamentos e a caixa postal do e-CAC direto na Receita, em lote. Alimenta o Radar e a Análise de Variação.
Rotina do MêsSimulador Fator R
Calcula o Fator R pela janela oficial de 12 meses, diz quanto de folha falta para alcançar o Anexo III e em que competência a virada acontece. Compara a carga com o Lucro Presumido e gera o relatório do cliente.
FiscalDiagnóstico de Impacto
Simula o impacto da CBS + IBS por cliente, classifica o nível de impacto e gera recomendações — com análise aprofundada pela Clara e link pra enviar direto ao cliente.
Reforma TributáriaPainel Reforma Tributária
Controla quais clientes estão na campanha de análise da Reforma — quem já tem Raio-X, Diagnóstico feito, o resultado geral e se a Precificação foi vendida.
AcompanhamentoCRM de Vendas
Funil de prospects por estágio, com dados do cliente e da empresa, anotações, valor negociado e exportação direta pro Cadastro Central e pra Legalização quando o negócio fecha.
ComercialPlanos e Pacotes
Monta a proposta comercial a partir do perfil do cliente, calcula os planos por critério, aplica desconto com prazo e gera o contrato pronto pra revisar e enviar. Ao fechar, cria o cliente, abre o processo de legalização e marca o negócio como ganho.
ComercialPrecificação de Honorários
Calcula o reajuste do honorário contábil pela apuração híbrida (parte fixa + itens variáveis), mostra o crédito de CBS/IBS que o cliente recupera, e monta a proposta pronta pra apresentar — com análise da Clara incluída.
Reforma TributáriaClara
Assistente interna pra dúvidas e análises de Simples Nacional, Lucro Presumido, Lucro Real e Reforma Tributária.
AssistenteUsuários do hub
Cria e remove colaborador, define em qual departamento cada um entra e redefine senha de quem esqueceu. O departamento decide quais ferramentas aparecem no menu de cada pessoa.
AdministraçãoPróxima ferramenta
Espaço reservado — quando um módulo novo entrar no hub, ele aparece aqui.